近日,青島膠州灣發展集團2021年度第一期非公開定向債務融資工具(PPN)成功在中國銀行間市場交易商協會完成簿記,發行金額8億元,發行期限3年,票面利率4.55%,認購規模達12億。
在近期多重因素疊加影響下,債券市場不穩定,調整波動較大,投資者投債持謹慎態度。此情況下,集團迎難而上、精心籌備,研判市場動態、精準把握時機,與投資者進行了廣泛深入地交流。依托于上合示范區的區域政策優勢,又得益于自身良好的主體資質,本期債券由初始利率5%壓低至最終利率4.55%,體現出市場及投資人對集團一貫的認可與支持。
本期債券所募資金主要用于補充流動資金及置換他行貸款,考慮到資金沉淀給集團帶來的財務成本,融資管理部積極與財務部門對接資金需求情況,嚴格管控項目進度及市場走勢,及時調整發行計劃,將原發行節點向后推遲一個月,為集團節約財務費用逾千萬元。本期PPN以較低利率成功發行,也將進一步優化債務結構、降低融資成本、拓寬融資渠道、充實營運資金,為集團的高質量發展注入強勁動力。