近日，青島膠州灣發展集團2021年度第一期非公開定向債務融資工具（PPN）成功在中國銀行間市場交易商協會完成簿記，發行金額8億元，發行期限3年，票面利率4.55%，認購規模達12億。
在近期多重因素疊加影響下，債券市場不穩定，調整波動較大，投資者投債持謹慎態度。此情況下，集團迎難而上、精心籌備，研判市場動態、精準把握時機，與投資者進行了廣泛深入地交流。依托于上合示范區的區域政策優勢，又得益于自身良好的主體資質，本期債券由初始利率5%壓低至最終利率4.55%，體現出市場及投資人對集團一貫的認可與支持。
本期債券所募資金主要用于補充流動資金及置換他行貸款，考慮到資金沉淀給集團帶來的財務成本，融資管理部積極與財務部門對接資金需求情況，嚴格管控項目進度及市場走勢，及時調整發行計劃，將原發行節點向后推遲一個月，為集團節約財務費用逾千萬元。本期PPN以較低利率成功發行，也將進一步優化債務結構、降低融資成本、拓寬融資渠道、充實營運資金，為集團的高質量發展注入強勁動力。
